统计显示,2021年4月,A股上市公司共计实施定增42起,实际募资总额663.32亿元,实际募资规模环比下降23.08%;定增预案发布数量共计51起,环比下降4家,但募资规模出现明显增长。

 4月定增募资规模环比下降超两成 
根据Wind数据,以定增股份上市日统计,2021年4月A股上市公司共计实施定增42起,环比下降8起;实际募集资金合计663.32亿元,环比下降199.06亿元,降幅为23.08%。与上年同期相比,2021年4月的定增实施家数虽有增加,但实际募集金额却有减少,其中定增实施家数同比增加17家,实际募集资金同比下降77.13亿元。

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图1:2020年1月以来A股实施定增家数及实际募集总额

2021年4月实施定增的上市公司中,天风证券的实际募资总额排在首位。根据公司公告,天风证券共发行约20亿股,发行价格为4.09元/股,实际募集资金总额约81.79亿元,募集资金在扣除相关发行费用后将用于发展投资与交易业务、扩大信用业务规模、增加子公司投入、偿还债务以及补充运营资金。

实际募资总额第二位的是东方雨虹,该公司共发行约1.76亿股,发行价格为45.50元/股,实际募集资金总额约80亿元,募集资金扣除相关发行费用后将用于杭州东方雨虹建筑材料有限公司高分子防水卷材建设;年产2700万平方米改性沥青防水卷材、2.5万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级;广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地等12个项目的建设,以及补充流动资金。

长远电力、长电科技和华润微分列三、四、五位,分别发行约14.41亿股、1.77亿股和1.04亿股,实际募集资金分别约为52.03亿元、50亿元和50亿元。除此之外,贵阳银行、天坛生物、高德红外和捷佳伟创分别发行约4.38亿股、1.19亿股、0.84亿股和0.26亿股,实际募集资金均不少于25亿元。

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图2:2021年4月实施定增的上市公司(按定增股份上市日统计)

从行业分布来看,以Wind行业统计,2021年4月实施定增的公司中,有8家属于资本货物行业,有7家属于材料行业。技术硬件与设备行业有5家公司实施定增。

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图3:2021年4月各行业定增实施家数(Wind行业分类)

 51家公司发布定增预案 募资规模增长37.03% 

根据首次预案披露公告日统计,2021年4月A股上市公司披露的定增预案(同一定增预案下的募资及配套募资合并统计,下同)共计51起,环比下降4起;预计募资规模合计844.79亿元。环比增长37.03%。

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图4:2020年1月以来A股定增预案预计募集资金及数量

从单家公司来看,2021年4月份披露定增预案的公司中,预计募集资金规模最大的公司为TCL科技,公司拟发行不超过约28.06亿股,募集资金不超过120亿元,在扣除发行费用后拟投资第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目以及补充流动资金。

其次是中环股份,公司拟发行约6.07亿股,募集资金不超过90亿元,扣除发行费用后,募集资金将将全部用于50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目。

北方华创排在第三位,拟发行1亿股,募集资金不超过85亿元,扣除发行费用后将用于半导体装备产业化基地扩产项目(四期)、高端半导体装备研发项目和高精密电子元器件产业化基地扩产项目(三期)的建设,并补充流动资金。

除此之外,预计募资规模在10亿元(含)至50亿元(含)的公司有19家;预计募资规模低于10亿元的公司有27家;另有2家公司未披露预计募资金额。

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图5:2021年4月披露定增预案的上市公司

从行业分布来看,以Wind行业统计,2021年4月,材料行业有9家公司发布定增预案,数量排在各行业之首。随后是技术硬件与设备行业,有7家公司发布定增预案。资本货物行业有6家公司发布定增预案,排在第三位。半导体与半导体生产设备以及汽车与汽车零部件行业均有5家公司发布定增预案,并列第四位。

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图6:2021年4月发布定增预案公司所在行业及行业预计募集资金

截至5月12日,以上51家发布定增预案的上市公司中,已有31家的预案获各自董事会通过,19家的预案获各自股东大会通过。另外,盘江股份的定增事项已获得贵州省国资委的批复。


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