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统计显示,2021年8月,A股上市公司共计实施定增48起,实际募资总额620.06亿元,实际募资规模环比增长明显,但与上年同期相比差距较大。同期,A股上市公司定增预案发布数量共计38家,环比下降12家,募资规模环比增长20.01%。

 8月实际募资规模环比增三成 

根据信披数据,以定增股份上市日统计,2021年8月A股上市公司共计实施定增48起,环比增加2起;实际募集资金合计约620.06亿元,环比增加146.43亿元,增幅为30.92%。与上年同期相比,8月A股上市公司定增实施家数增加15家,但实际募集金额下降明显,同比下降427.48亿元,降幅达40.81%。

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图1:2020年1月以来A股实施定增家数及实际募集总额

2021年8月实施定增的上市公司中,京东方A的实际募资总额排在首位。京东方A共发行约36.5亿股,发行价格为5.57元/股,实际募集资金总额约为203.33亿元。发行对象为包括北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)、武汉产业投资发展集团有限公司、JPMorgan、华宝证券股份有限公司、UBSAG、摩根史丹利等20名投资者。京东方A募集资金在扣除相关发行费用后将用于收购武汉京东方光电24.06%的股权、对重庆京东方显示增资并建设京东方重庆第6代AMOLED(柔性)生产线项目、对云南创视界光电增资并建设12英寸硅基OLED项目、对成都京东方医院增资并建设成都京东方医院项目、偿还福州城投集团贷款及补充流动资金。

实际募资总额第二位的是芒果超媒,该公司共发行约9034.33万股,发行价格为49.81元/股,实际募集资金总额约45亿元。其募集资金扣除相关发行费用后将主要用于内容资源库扩建项目和芒果TV智慧视听媒体服务平台项目。

中泰化学和山西路桥分列三、四位,分别发行约4.29亿股和8.57亿股,实际募集资金分别约为38.12亿元和29.23亿元。除此之外,同方股份、水晶光电和洛阳玻璃分别发行约38639.88万股、17294.39万股和9713.45万股,实际募集资金均不少于20亿元。

9895c5c2e12ad8dad467cc45bd571f92.png图2:2021年8月实施定增的上市公司(按定增股份上市日统计)

从行业分布来看,以申万行业统计,2021年8月,电子行业有7家实施定增,排在各行业之首;其次是电气设备行业,有6家实施定增;计算机行业有4家实施定增;传媒、化工、建筑材料、汽车及食品饮料行业均有3家实施定增。

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图3:2021年8月各行业定增实施家数(按申万行业分类)

 38家公司发布定增预案 预计募集规模超千亿元 

以首次预案披露公告日统计,2021年8月A股上市公司披露的定增预案(同一定增预案下的募资及配套募资合并统计,下同)共计38起,环比下降12起;预计募资规模合计1190.5亿元,环比增长20.01%。较上年同期相比,2021年8月A股上市公司发布定增预案家数及预计募集资金均有明显下降,其中,发布预案家数同比减少46家,预计募集规模增同比减少近900亿元,降幅为57.11%。

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图4:2020年1月以来A股定增预案预计募集资金及数量

从单家公司来看,2021年8月份披露定增预案的公司中,预计募集资金规模最大的公司为宁德时代,公司拟发行不超过2.33亿股,募集资金不超过582亿元,在扣除发行费用后的募集资金净额将用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期)、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目)、宁德时代湖西锂离子电池扩建项目(二期)、宁德时代新能源先进技术研发与应用项目以及补充流动资金。

其次是华联综超,公司拟向创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟以及创新金属财务投资人购买其持有的创新金属100%股权。此次交易中,公司拟发行不超过35.47亿股,拟募集不超过122亿元,另外配套募集15亿元。

国金证券拟定增募集60亿元排在第三位,公司拟发行不超过7亿股。其募集资金扣除发行费用后将用于资本中介业务、证券投资业务、向全资子公司增资、信息技术及风控合规投入、补充运营资金及偿还债务。

除此之外,预计募资规模在10亿元(含)至50亿元(含)的公司有14家;预计募资规模低于10亿元的公司有19家;另有2家公司未披露预计募资金额。

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图5:2021年8月披露定增预案的上市公司

从行业分布来看,以申万行业统计,2021年8月,化工和机械设备行业均有6家公司发布定增预案,数量排在各行业之首;随后是电子行业,有5家公司发布定增预案;电器设备和计算机行业均有3家公司发布定增预案,并列第三位;交通运输、汽车、食品饮料和医药生物均有2家公司发布定增预案。

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图6:2021年8月发布定增预案公司所在行业及行业预计募集资金

截至目前,前述38家发布定增预案的上市公司中,已有20家的预案获各自董事会通过,18家的预案获各自股东大会通过。

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